몽골 정보통신산업 정보

- 몽골 정보통신시장에서의 영업은 필수적인 특별허가 취득 필요 -

- 코로나19여파로 GDP성장률은 -5.3%로 마이너스성장했으나 정보통신업은 플러스 성장 기록 -

 

 

 

가. 산업특성

 

정보통신산업 관련 주요 기관

 

몽골의 정보통신산업을 관할하는 주요 기관은 정보통신규제위원회(Communications Regulatory Commission of Mongolia)이며, 정보통신업 발전 정책과 전략을 수립하여, 이들의 올바른 조정과 시행을 관리하는 정부기관이다.

 

 

부서명	담당업무 내용
행정부	소비자권익보호, 민원처리, 법적인 자문과 지원, 해외협력사업확대, 안정적인 서비스 제공
조정정책부	특별허가 및 스탠다드 승인, 기술적인환경구성, 플랫폼과 콘텐트 개발
방송부	방송사업관련 특별허가 승인, 방송관련 스탠다드 충족 및 감사
라디오부	라디오관련 모든 업무 총괄
시장조사부	시장전략평가, 통계 및 단가, 수수료, 경쟁 등에 대한 조사
우편조정부	우편서비스 특별허가 승인, 지역 주소화, 단가 관리
방송 및 라디오 감사 센터	방송과 라디오관련 감사

자료: www.crc.gov.mn

 

 

정보통신산업 정책 및 규제

몽골 정보통신규제위원회는 5년 단위로 전략을 수립하여 발표하고 있으며, 2018년도에 ‘2019~2024년 몽골 정보통신규제위원회 전략’을 발표한 바가 있다.  동 위원회는 몽골 정보통신 부문에 있어서 편리한 환경을 구성함으로써 국가발전 가속화, 국민 모두에게 최신기술과 서비스 지원,  디지털경제와 정보화된 사회 마련 등 다양한 목표를 달성하기 위해 활동하고 있다.

 

 

2019~2024년 정보통신규제위원회 중 주요 목표

구준	세부 내용
목표1	국민들에게 최신 정보기술 서비스 제공, 인프라 개선을 위해 정부와 민간기업에 조정환경으로 지원, 변방 지역 주민들에게도 정보통신서비스 지원
목표2	국가안보 및 소비자권익을 존중하는 안정적인 정보통신서비스를 모든 국민들에게 제공
목표3	정보통신 부문의 인프라 및 기술수준에서의 효율적인 협력을 조정정책과 결정으로 지원하고 신기술과 신규 서비스를 시장에 도입, 전통 정보통신시장을 확대시키고 경쟁력 강화
목표4	정보통신규제위원회의 업무 및 권한 향상

자료: 정보통신규제위원회/www.crc.gov.mn/

 

 

주요 이슈

몽골에서 e-commerce 즉 전자상거래가 점차 증가하고 있으며, 몽골 정보통신규제위원회(Communications Regulatory Commission of Mongolia) 통계에 의하면 2020년 기준 몽골의 이동통신 가입자수가 436만명으로 전체 인구 대비 높아 1명당 통신사별로 전화번호 개통하는 경우가 있는 것으로 확인되었다.  

 

스마트폰 사용자중 안드로이드 스마트폰 사용자 76%, IOS 애플 사용자는 19%, 기타 종류 5%인 것으로 보인다. 전화 사용자들 중에서 78%나 되는 3,405,916명이 스마트폰을 사용하고 있으며, 스마트폰 사용자 중 69% 4G/LTE 데이터 사용자인 것으로 보인다. 

 

데이터 사용량은 매년 증가하고 있으며, 2020년 12월에는 26,487TB로 나타났다. 따라서 인터넷 인프라 구축 확대에 따른 E-commerce 시장 확대 및 수요 증가세를 보이고 있다.

 

최신 기술 동향

몽골은 1996년도에 2G를 도입했고, 3G는 2009년, 4G속도의 경우 2016년5월에 도입하였으며, 5G는 아직 도입되지 않았다. 

 

몽골 정보통신규제위원회에서는 정보통신업에서의 영업활동을 위한 특별면허를 발급 및 관리하고 있다. 

 

따라서 5G 도입 정책 및 규정을  2020년4월21일에 제정하였으나 아직까지 이를 도입하는데 특별면허를 발급하지 않은 상황이다. 몽골의 통신은 3G와 4G 비율은 각각 19%와 81%로 4G 비율이 높은 편이기 때문에 5G 상용화가 요구되고 있는 것으로 파악되고 있다.

 

 

정보통신산업 기업 현황 

몽골 통계청에 의하면 2020년 기준 전체 사업체 200,451개 중 5,396(2.7%)개 업체가 정보통신업에 종사하는 것으로 집계되었다. 전체 정보통신업체 중 2,014개 업체만이 지속적인 활동을 하는 업체로, 이중 약 1,660개 업체가 울란바토르 소재기업, 354개 업체가 지방 소재기업인 것으로 확인된다.

 

또한 활동중인 2,014개 기업 중 외국인투자기업수는 24개, 합작기업수는 14개, 현지법인기업수는 1,995개, 국영기업수는 21개로 확인되고 있다. 또한 전체 정보통신업에 등록되어있는 기업들 중 평균적으로 40%만이 활동인 것으로 확인되고 있다.

 

 

정보통신업 종사 기업체 현황

연도	전체 기업수	정보통신업 종사 기업
		전체 업체수	지속적인 활동 기업수	정보통신업체 중 활동기업 비중
2013	99,609	2,174	1,073	49.3
2014	113,610	2,662	1,257	47.2
2015	126,568	3,061	1,391	45.4
2016	141,514	3,481	1,604	46
2017	155,077	3,841	1,796	46.7
2018	170,178	4,253	2,006	47.1
2019	187,783	4,844	1,974	40.7
2020	200,451	5,396	2,014	37.7

자료: 몽골 통계청

 

 

 

참고로 정보통신 부문에서 활동하기 위해 정보통신규제위원회로부터 특별허가를 받아야 하며, 현지법인 설립 이후 관련 허가를 신청해야 한다.

 

 

나. 정보통신산업 수급 현황

 

정보통신산업 동향

몽골의 정보통신산업 규모가 전체 GDP 중 2.1%에 상당하는 6,746억 투그리크 수준이며, 2020년 코로나19로 인한 경기위축으로 몽골은 5.3%의 마이너스 성장률을 기록하였으나 정보통신산업은 0.4%의 플러스 성장률을 보였다.  

 

2011년 부터 광업 중심 외국인투자 유입을 통한 경제성장 효과로 2012년에는 16%의 역대 최고의 고성장률을 기록하였다.

2015년 부터 국제시장 원자재 가격 약세 및 외국인투자 금감에 따른 경기둔화로 마이너스 성장을 보였으나, 2017년 부터 IMF 관리체제 수용을 통한 경제안정화로 역성장하기 시작하였다. 

 

그러나, 2020년 전세계적인 팬더믹 코로나19 영향으로 경기를 타, 정보통신업 규모가 위축되었는데도 플러스 성장을 보였다. 정보통신산업의 GDP 기여비중은 2%대를 유지하고 있다.

 

 

몽골의 정보통신업 동향

(단위: 십억 투그리크, %)

연도	몽골의 GDP		정보통신업		GDP중 금융업 비중
	생산금액	실질 성장률	생산금액	실질 성장률
2010년	9,756.5	6.4	255.7	6.4	3.0
2011년	13,173.7	17.3	290.2	5.8	2.6
2012년	16,688.4	12.3	379.6	16.2	2.6
2013년	19,174.2	11.6	413.9	14.9	2.5
2014년	22,227.0	7.9	492.1	4.7	2.5
2015년	23,150.30	2.4	496.6	-2.5	2.4
2016년	23,942.80	1.2	489.3	-6.6	2.4
2017년	27,876.20	5.3	489.8	13.3	2.1
2018년	32,411.20	7.2	553.5	7.8	2.0
2019년	37,280.80	5.2	648.5	7.5	2.0
2020년	36,958.50	-5.3	674.7	0.4	2.1

자료: 몽골 통계청/www.1212.mn/

 

 

통신인프라 현황

 

(인터넷 사용 현황) 2020년 기준 몽골에 설치된 광케이블 네트워크를 5개사가 소유하고 있으며, 총 43,940km 수준이다. 

 

이중에서 6,294km 선이 도시내에 설치된 광케이블이고, 37,646km 선이 지역과 지역구간 연결하는 광케이블선인 것으로 파악되고 있다. 

 

몽골의 국유회사 “NETCOM MONGOLIA”는 전체 21개 아이막(도), 294개 솜(군)을 광케이블 네트워크로 연결한 상황이며, 전체 네트워크의 42%에 해당하는 18,785km 연장의 광케이블 선을 소유하고 있다. 

 

광케이블 네트워크 소유 5개사의 인터넷 용량이 약 155Gbps인 것으로 확인되었다.

 

 

몽골 광케이블 네트워크 소유 회사 정보

NETCOM MONGOLIA	MOBICOM NETWORKS	SKY NETWORKS	GEMNET	MT NETWORKS	전체
18,785km (42.8%)	11,685km (26.6%)	10,880km (24.8%)	2,285km (5.2%)	241km (0.6%)	43,940km (100%)

자료: 정보통신규제위원회

 

 

인터넷 서비스 가입자는 307,166곳인 것으로 나타나며, 이 중에서 287,942곳이 일반가정, 15,259곳이 기업체, 3,965곳이 공공기관인 것으로 보인다. 

 

인터넷 설치 기술로 보면 91.1%가 광케이블 네트워크를 통해 인터넷을 사용하고 있으며, 기타 기술로 DSL 5.2%, WiFi 2.8%, Wi-Max 0.9%인 것으로 확인되었다. 

 

일반적으로 일반가정에서 사용하는 인터넷의 속도는 2Mbit-5Mbit 정도로 보이며, 기업체 및 공공기관의 경우 5Mbit-10Mbit 수준으로 사용하고 있다.

 

 

인터넷 가입자 현황

가입자 분류	2018년	2019년	2020년
가정집	285,358	293,593	287,942
기업체	17,169	17,917	15,259
공공기관	3,623	5,807	3,965
전체	306,150	317,317	307,166

자료: 정보통신규제위원회

 

 

(이동통신 사용 현황) 2020년 기준 몽골 총 인구가 3,357,542명이지만 이동통신 번호 개통자 수는 인구수 보다 30%나 많은 4,363,900명인 것으로 확인되고 있다. 

 

현재 몽골에 이동통신사가 Mobicom, Unitel, Skytel, G-Mobile 등 4개사가 있으며, 시장 점유율을 살펴보면 1위 Mobicom (38%), 2위 Unitel (32%), 3위 Skytel (18%), 4위 G-Mobile (11%) 수준이다. 

 

Mobicom 및 Skytel사는 시장 선두 진출기업으로써 시장 점유비중이 월등히 높았으나, 차후 진출 Unitel사가 최근 4년간 빠르게 시장점유 비중이 증가하고 있다. 

 

 

최근 5년간 이동통신사 업체별 시장점유율

회사명	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
MOBICOM	39.2%	38.6%	37.8%	38%	38.17%
SKYTEL	16%	15.2%	16.5%	17.4%	18.06%
UNITEL	31.6%	35.1%	34%	33%	32.2%
G-MOBILE	13.1%	10.9%	11.6%	11.4%	11.58%

자료: 정보통신규제위원회

 

 

이동통신 가입자들의 74%가 아직도 선불제로 카드 충전하는 형식으로 사용하고 있으며, 후불제 사용자가 최근 지속적으로 증가하여 2020년 기준 17.8%에 미쳤다. 

 

최근에 일정 한도 내에서 후불제로 사용하고, 초과되는 부분을 선불제로 사용하는 하이브리드 서비스가 신규 도입되었다.

 

 

최근 5년간 이동통신사 가입 형태 현황

가입자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
후불제	11.2%	11.7%	14.7%	16.5%	17.8%
선불제	85.7%	83.5%	78.3	75.6	73.9%
하이브리드	3.1%	4.7%	6.9%	7.7%	8.3%
전체(명)	3,409,400	3,886,200	4,222,000	4,418,900	4,363,900

자료: 정보통신규제위원회

 

 

(유선통신 사용 현황) 

몽골의 유선통신 서비스 제공업체가 6개사가 있으며, 회사별 시장점유율 순위를 보면 

1위 UNIVISION(58.7%)

2위 SKY MEDIA(17%)

3위 TELECOM MONGOLIA(14.4%)

4위 MOBINET(5%)

5위 G-MOBILE NET(3.5%)

6위 ULAANBAATAR RAILWAY(1.3%)인 것으로 나타났다.

 

 

최근 4년 간 통신사별 시장점율

업체명	2016년	2017년	2018년	2019년
UNIVISION	38.5%	47.1%	55%	58.7%
SKY MEDIA	22.9%	21.6%	17.9%	17%
TELECOM MONGOLIA	28.1%	21.5%	16%	14.4%
MOBINET	6.5%	7.7%	5.2%	5%
G-MOBILE NET	-	-	4.1%	3.5%
ULAANBAATAR RAILWAY	2.5%	2%	1.5%	1.2%

자료: 몽골통신규제위원회

 

 

다. 진출 전략

 

SWOT 분석

Strengths	Weaknesses
- IT 기술인력 급증세 - 정부에서의 IT기술 인력 향상교육 및 확대 정책 추진	- Software 및 platform 모두 해외에서 수입 - IT인프라 확산 초기 단계
Opportunities	Threats
- 인프라 확충에 따른 통신장비 수요 확대	- ICT장비분야 중국산 제품의 가격경쟁력

 

 

유망분야

  

몽골 정보통신산업의 GDP기여율은 2% 수준으로 낮은 부문이긴 하나 10년간 연속 증가세를 보여온 산업이다. 

 

최근 코로나19로 인해 온라인·비대면 사업 및 서비스에 대한 수요 급등으로 해당  부문의 중요성도 확대되고 있다. 

 

또한 몽골정부는 ‘전자정부’ 등 정책을 수행중에 있으며, IT 강국이자 전자정부발전 수준이 세계 3등안에 들어가는 우리나라가 전자정부 추진 초기 단계에 있는 몽골의 정부서비스 전자화 과정에 정책적 자문 혹은 기술적 제휴에 있어서 사업기회가 있을 수도 있다. 

 

따라서 몽골내 IT 시장에 우리기업 진출 확대 및 몽골정부서비스 전자화 프로세스에 우리기업 사업수주를 위해 초기단계에 ODA 혹은 EDCF 자금을 활용하는 사업 추진이 효과적일 것으로 보인다.

 

몽골정보통신시장 진출을 희망하는 우리 기업들은 현지에서의 유일하게 매년 개최되는 ICT 전시회 참가를 통해 현지 시장에 제품 소개 및 유력 기업들과 협력 판로를 개척하는 것도 좋은 방법일 것으로 판단된다.

 

 

몽골에서 개최되는 정보통신업 전회 정보

전시회명	전시 분야	개최기간	주관기관
ICT EXPO www.ictexpo.mn	정보통신 및 IT관련 모든 제품과 서비스	2021.10월	정보통신규제위원회 www.crc.gov.mn

주: 코로나19로 인해 아직 날짜 미확정으로 참가희망시 웹사이트에서 확인하시기 바란다.

자료: 전시회 공식 웹사이트

 

 

자료: 통신규제위원회, 통계청, 각 언론 기사, KOTRA울란바토르무역관 자료 종합